In Breve
- Qual è il valore del bond collocato da Bper Banca?
- Bper Banca ha collocato un bond da 500 milioni di euro.
- Qual è stato l'interesse del mercato per l'emissione?
- L'emissione ha raccolto ordini per circa 4 miliardi di euro.
- Qual è la cedola del bond?
- La cedola è fissa al 6,625% pagabile semestralmente.
Bper Banca ha annunciato il collocamento di un’emissione obbligazionaria Additional Tier 1 per un valore di 500 milioni di euro. Questa emissione, di durata perpetua, è richiamabile a partire dal 17 novembre 2032 e successivamente a ogni data di pagamento della cedola.
I titoli sono stati emessi alla pari, con una cedola fissa del 6,625% pagabile semestralmente fino alla First Reset Date. Se la banca decidesse di non esercitare l’opzione di rimborso anticipato, la cedola sarà rideterminata in base al tasso swap in euro a 5 anni rilevato alla First Reset Date, con un incremento di 347,1 punti base.
Questa emissione ha suscitato un notevole interesse, raccogliendo ordini per circa 4 miliardi di euro da circa 270 investitori. Questo risultato rappresenta il massimo storico per l’istituto in termini di strumenti di questa tipologia, evidenziando la fiducia del mercato nei confronti di Bper Banca.
Il successo di questa operazione non solo rafforza la posizione di Bper Banca nel mercato obbligazionario, ma sottolinea anche l’importanza degli strumenti AT1 nel panorama finanziario italiano. Con questa emissione, la banca si prepara a sostenere la propria crescita e a garantire la solidità patrimoniale nel lungo termine.
