In Breve
- Qual è l'importo del bond emesso da Arsenale?
- Arsenale ha emesso un bond da 300 milioni di euro.
- A cosa serviranno i proventi del bond?
- I proventi saranno utilizzati per investimenti nel settore alberghiero e nello sviluppo di treni di lusso.
- Quali sono alcune delle località in cui Arsenale prevede di aprire nuove strutture?
- Arsenale prevede di aprire nuove strutture a Marbella, Roma, Cortina, Toscana e Sud Italia.
Il gruppo Arsenale ha recentemente concluso con successo il collocamento di un prestito obbligazionario da 300 milioni di euro presso la Borsa di Vienna. Questo bond, della durata di quattro anni e con una cedola a tasso variabile, è stato strutturato con un tasso pari all’Euribor a tre mesi maggiorato di uno spread del 7,00%. Il regolamento dell’operazione è avvenuto il 30 giugno e ha visto come advisor Pareto Securities e lo studio legale Hogan Lovells Cadwalader.
I fondi raccolti saranno utilizzati per sostenere l’attuazione del piano industriale 2026-2031 del gruppo, in combinazione con un nuovo apporto di capitale da parte degli azionisti. Gli investimenti si concentreranno principalmente nel settore alberghiero e nello sviluppo di treni di lusso.
Paolo Barletta, CEO di Arsenale, ha dichiarato che il bond ha suscitato l’interesse di decine di investitori provenienti da Nord Europa, America e Asia. Questi 300 milioni serviranno a finanziare l’apertura di nuove strutture alberghiere e investimenti nei treni di lusso. Tra i progetti alberghieri, si prevede l’apertura di una nuova struttura a Marbella e sono programmati interventi in località come Roma, Cortina, Toscana e Sud Italia.
Nel settore del turismo ferroviario, Arsenale ha recentemente perfezionato l’acquisizione del 100% di Golden Eagle Luxury Trains, avvenuta ad agosto 2025. Inoltre, è in fase di finalizzazione un’ulteriore acquisizione nel campo delle crociere su rotaia in Asia.
È interessante notare che il collocamento del bond coincide con una diluizione della quota del fondo Oaktree, che scende intorno al 4%. Attualmente, il gruppo Barletta controlla circa il 71% del capitale, mentre Bulgari detiene il 24,5%. La compagine azionaria include anche la Fidim della famiglia Rovati, con una partecipazione del 23%, e la famiglia saudita El-Khereiji, con l’8,5%.
Arsenale si distingue come uno dei principali operatori nel segmento delle crociere di lusso su rotaia e dell’ospitalità di alta gamma. Tra i progetti di treni di lusso in fase di sviluppo, spicca il treno La Dolce Vita Orient Express, realizzato in collaborazione con Orient Express, Trenitalia, Treni turistici italiani e la Fondazione FS, come iniziativa di turismo sostenibile su rotaia.
Dal 2023, la società ha avviato un’espansione internazionale, con progetti in Arabia Saudita (Dream of The Desert, in collaborazione con Saudi Arabia Railways), Emirati Arabi Uniti (con Etihad Railway), Uzbekistan (The Samarkand Express, in partnership con O’zbekiston Temir Yo’llari Jsc e il Comitato statale per il turismo) e Egitto (Guardian of the Nile, in collaborazione con Egypt National Railway).
